Conseils en strategie patrimoniale

« La gestion de patrimoine est la synthèse élégante du droit et de l’économie. Elle a pour but d’optimiser la relation entre un individu et ses biens pour qu’il puisse jouir au mieux de son patrimoine. En matière de gestion de patrimoine, il ne s’agit pas de gérer mais d’optimiser la possession des biens et plus tard leur transmission. » Jean AULAGNIER

Nos Services

Le conseil en strétagie patrimoniale propose des solutions patrimoniales, civiles, financières, économiques et sociales tout en réduisant la fiscalité, afin de répondre à votre problèmatique et vos objectifs.

Investissement

Qu'il soit un support financier, assurantiel ou immobilier, il constitue un patrimoine pour générer des revenus complémentaires dans les meilleures conditions.

Aménagement du patrimoine

L'organisation du patrimoine différenciera les droits financiers des droits politiques pour une meilleure gestion du patrimoine.

Préservation du patrimoine

Une sélection permanente des supports d'investissements limitera tant que faire se peut les risques inhértents de tout investissment.

Protection des personnes

Une prévoyance adaptée à votre situation vous protégera ainsi que votre famille des aléas de la vie.

Retraite

L'anticipation de la retraite et de la pension percue permettra de définir les investissements nécessaires pour obtenir des revenus complémentaires.

Transmission du patrimoine

La préparation de la transmission avec les outils appropriés et conjugués du démembrement, de l'assurance-vie, des contrats de capitalisation, de la société permettra de jouir la vie durant du patrimoine tout en préservant les intérets des bénéficiaires.

NOS VALEURS

Le cabinet informe, conseille et accompagne ses clients dans la gestion, l'organisation, l'optimisation de la détention et la transmission de leur patrimoine.
Expert en ingénierie financière, en droit patrimonial nous mettons en place des solutions sur mesure adaptées aux besoins et à la situation pour chacun de nos clients.
Notre cabinet, désireux de conseiller ses clients au mieux de leurs intérets, établit dans le temps une relation durable avec eux afin d'atteindre les objectifs patrimoniaux essentiels comme l’investissement, l’arbitrage, l’aménagement du patrimoine, la protection du patrimoine, la protection des personnes, la prévoyance, la retraite et la transmission du patrimoine.